Serviciu · Consultanță fiduciară
Consultanța strategică de la Grup Popescu înseamnă o relație continuă, nu o sesiune punctuală de sfaturi — un consilier care cunoaște istoria și obiectivele tale.
Consultanța fiduciară pornește de la un principiu simplu: interesul clientului este singurul criteriu de decizie. Nu suntem legați de produse financiare specifice și nu primim comisioane de la companii de asigurări sau fonduri de investiții. Asta înseamnă că recomandarea noastră nu este influențată de marjele de distribuție — este construită exclusiv pe analiza situației tale. Lucrăm cu clienți pe termen lung — media relațiilor noastre active depășește 5 ani — și suntem implicați în decizii de la diversificarea unui portofoliu de 500.000 EUR până la planificarea succesiunii unei afaceri cu 30 de angajați. Fiecare client are un consilier principal și acces la o echipă de suport cu expertiză complementară.
Nu fiecare decizie financiară necesită un consilier extern — dar unele au consecințe care durează decenii.
Când activele s-au acumulat fără un plan coerent și vrei să știi dacă ai expuneri redundante, lacune de protecție sau oportunități de consolidare — facem analiza și propunem variante.
Transmiterea averii către copii sau parteneri implică decizii juridice, fiscale și emoționale. Coordonăm procesul și asigurăm că toate componentele — testament, structuri, beneficiari — sunt aliniate.
Vânzarea unei companii sau a unui activ major generează capital care trebuie protejat rapid. Ajutăm la planificarea reinvestirii și la structurarea fiscală înainte de închiderea tranzacției.
Strategia de acum 3 ani poate fi depășită azi. Revizuirile anuale ale planului de protecție asigură alinierea permanentă cu obiectivele tale și cu contextul economic și legislativ actual.
„Am vândut afacerea de familie în 2022 și brusc aveam mai mult capital decât știam să administrez. Echipa Grup Popescu a intervenit înainte de finalizarea tranzacției și a ajutat la structurarea reinvestirii. Faptul că nu aveau niciun produs de vândut a fost cel mai important lucru pentru mine.”
Bogdan Farcaș, fost administrator, Timișoara
Dacă ai o decizie patrimonială importantă în față, o discuție preliminară gratuită ne ajută să vedem dacă putem fi de ajutor.